Frédéric Brégard, habitant de Cessigney, est arrêté pour contrebande de tabac. Il jure de se venger de celui qui l’a trahi. Le même jour, Urbain Coindet, habitant de Cantagrel, trouve à son retour du marché sa femme Aurélie pendue.
Dans une artère aux logements misérables habitent des immigrés italiens, maçons ou terrassiers, victimes de la xénophobie de Français à peine mieux lotis qu'eux.
Delphine et Marinette, deux petites filles, vivent dans une ferme avec leurs parents et des animaux doués de parole. Elles et les animaux sont complices contre les adultes.
Dutilleul, employé au ministère de l’Enregistrement, se découvre un pouvoir étrange lors d’une panne d’électricité. Il tâtonne dans son appartement et se retrouve sur le palier du troisième étage.
Un noble ruiné fait régner la terreur sur sa famille et sur les animaux qu’il tue par pur plaisir sadique. Un jour, il rencontre Saint François d’Assise, du moins le croit-il, et change radicalement d’attitude.