Fin 1945, Don Vito Corleone dirige l'une des "familles" de la mafia new-yorkaise. Son fils Michael, plutôt effacé, est amené à commettre un meurtre et doit se réfugier en Sicile pendant que la guerre des clans fait rage à New York.
Une histoire d'amour entre un champion de Formule 1, qui brave la mort à chaque instant, et une jeune femme qui, atteinte de leucémie, vit les derniers mois de son existence.
Le maire de New York et son adjoint règnent en maîtres sur les affaires de la ville. Jusqu'au jour où une bavure, au cours de laquelle un enfant noir de six ans est tué, va venir troubler leur popularité.