John Merrick, atteint d'une effroyable malformation, est considéré comme monstre de foire et maltraité par son "propriétaire". Il est récupéré par le Dr Treves qui va s'efforcer à lui rendre sa dignité.
Une jeune recrue du FBI, Clarice Starling, enquête sur un serial killer. Elle obtient des indices d'un autre dangereux psychopathe interné, le Dr Lecter. Une étrange relation va s'établir entre eux.
La vie stricte d'un majordome qui, tellement lié à ses responsabilités et ses engagements envers son maître, laisse filer la seule hypothétique histoire d'amour qui aurait pu embellir sa vie.
Le film conte le destin de trois fils issus d'un ranch du Montana au début du XXe siècle. L'un mourra à la guerre, l'autre se lancera dans la politique et le troisième, tel un cheval fou, vivra pour la vie et pour la nature.