Billy Hayes, jeune touriste américain venu passer ses vacances en Turquie, est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de passer en fraude deux kilos de haschisch.
Deux amis d'enfance reviennent de la guerre du Viêt Nam marqués à jamais. L'un des deux entame un long séjour à l'hôpital et ne sort plus de son mutisme.
Un détective privé trouve un client, le très énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a mis sous contrat.